,1636年——1642年皇太极称帝建清。松锦大战，明军精锐尽失。李自成等变民东山再起。
称帝后的皇太极派兵十万杀向北京。清兵从喜峰口杀入明朝境内。明军退守居庸关又被明军攻破。清兵杀入京畿，连下昌平，良乡、宝坻等城，劫掠一番后扬长而去。
皇太极用炫耀兵威的方式向崇祯通报他称帝的消息。
崇祯急忙把剿匪部队调回北京去防御清兵。
但是皇太极没有急于跟明朝决战，而是出兵第二次征服朝鲜。
先前朝鲜战败向后金称弟纳贡，但暗中仍然尊明朝为宗主国。皇太极向朝鲜借船借粮去打明朝，全被朝鲜托辞拒绝。皇太极称帝后，朝鲜使臣拒绝按臣礼参拜皇太极，不承认皇太极是皇帝。
皇太极大怒，亲自带兵去打朝鲜。
朝鲜受到进攻急忙向明朝求救。崇祯派山东水军前去救援。但明军援军刚到皮岛，朝鲜就败了。朝鲜向皇太极称臣，成为清国的属国。
皇太极拿下朝鲜后派孔有德、耿仲明、尚可喜率领清军水军去打皮岛。双方经过七个昼夜的激战，清军终于拔掉皮岛这颗钉子。
后金从此再无后顾之忧。皇太极开始放心大胆地跟崇祯争天下。
1638年，清兵12万兵分两路杀入京畿。
明军先前被清兵攻破了居庸关，亡羊补牢加强了居庸关的防守。但从山海关到北京的长城防线有一千多里，清兵已经完全占领了长城以北，可以随意选点攻入长城。他们这回从居庸关和山海关之间的墙子关、青山关杀了进来。
蓟辽的总督、总兵领兵迎战，试图把清兵堵回去，结果兵败被杀。
清兵长驱直入，屯兵牛栏山。他们没有进攻防守严密的北京城而是绕过北京往南边打，打到涿州后往东打，最后从山东北返，围着北京整绕了一大圈。
宣城总督率军拦截清兵，力战而死，全军覆没。病退在家的孙承宗起兵抵抗，在城破后自杀殉国。
崇祯急令洪承畴和陕西巡抚孙传庭进京勤王。等他们率兵赶到北京，清兵已经带着战利品满载而归。
清兵本想从山海关回去，但久攻不下只得从青石关原路返回。
清兵此番南侵历时半年，深入两千里，攻破京畿43县、山东18县，掠走人口46万、财物无数，与明军交战33次，全部获胜。
清兵走后，崇祯下令将遇敌而逃的36名带兵之将和监军全部砍头。清兵如此猖狂跟明军畏敌惧战有很大关系。
战败的另外一个原因是明军战斗力差，兵力不足，防线漏洞百出。
战斗力差，他一时半会想不出好办法解决。他想先解决兵力不足问题。
兵力不足使崇祯在应对内忧外患时捉襟见肘。他一会拆东墙补西墙，一会拆西墙补东墙，结果两墙都没补好。洪承畴、孙传庭率军北上，已经基本平息的陕西农民军又死灰复燃。李自成趁机东山再起。
崇祯下令训练新军，扩充军队。
但是训练新军、扩张军队都需要钱啊，他不得不再次加税，向百姓征收“练饷”。
“辽饷”、“练饷”，后来又增加了“剿饷”，百姓的税负越来越重。百姓对政府的怨气也越来越大。但局势所迫，崇祯也顾不得这些了。
崇祯任命洪承畴为蓟辽总督，加强长城一线的防守；任命孙传庭为保定总督，负责河边、山东防务。
1640年，清军再攻锦州。
之前皇太极打过锦州，被明军的大炮轰回来了。之后他宁可翻山越岭绕路进中原也不愿再碰锦州。但是爬山越岭太费时间太费力气，重装备也不得带，还得担心锦州抄他后路，进了中原只能劫掠一番赶紧回来。现在他准备跟明朝决战，那就不
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