下去了。有的地方百姓不堪忍受盘剥起来造反。
宦官一边替万历捞钱，一边为自己捞钱。民间怨声载道。不断有人上书万历要求撤回矿监税使。万历不理。弹劾矿监税使的人遭到宦官的打击报复。
后来民变越来越多，万历撤掉了几个民愤极大的矿监税使以平民愤，但仍不肯取消矿监税使。
1597年，朝鲜战争再次爆发。
明朝跟日本的和谈旷日持久，但最终以破裂告终。丰田秀吉要求跟明朝和亲通贡，并且让朝鲜把南部割让给日本。明朝答应册封日本，但不准日本通贡，要求日本立即撤兵并且发誓再不入侵朝鲜。双方谈判条件差距太大，最终导致破裂。
日本增兵12万乘坐上千条战船再次入侵朝鲜。加上釜山留守日军，日军的总兵力达到14万。日军向汉城方向发起进攻。
明朝得到战报立即派兵增援朝鲜。
当时，东北蒙古人进犯沈阳。朝廷留李如松对付蒙古人，派右佥都御史杨镐率军先行入朝。
李如松率兵长途奔袭蒙古人的老巢，不幸遇伏战死沙场。
杨镐率军4万进入朝鲜，率领明、朝联军向日军发起反攻。两军在蔚山爆发激战。
蔚山日军不多。他们使出缓兵之计，以诈降拖延时间等待援军。杨镐中计了。他没有发动进攻而是坐等日军出来投降。等他发现日军大部队赶到对他形成反包围时大惊失色，弃军而逃。明军无人指挥被日军杀得大败，损失惨重。
杨镐退守汉城收罗残兵败将，统计人数，伤亡两万人。杨镐瞒下不报，向国内谎报军情，把败仗说成胜仗，把损兵两万说成损失百余人。朝廷下令嘉奖。赞画主事丁应泰气不过，上书揭发杨镐的无耻行为。万历大怒，下令杀了杨镐以正军纪。时任首辅赵志皋是有名的老好人，把杨镐救下，仅仅给与免职处分。
明朝增兵再战。而此时日军却开始撤军。
取得蔚山之胜的日军将领是丰臣秀吉的养子。丰臣秀吉不愿他立功过多、声誉过高，怕影响自己亲儿子继位，令他率本部军回国休整。侵朝日军一下少了一半人。
明军增援部队入朝后再攻蔚山。而此时丰臣秀吉又得病死了。侵朝日军一看老大都死了还打什么打，于是全线撤退。
明朝和朝鲜水军联手在海面上追杀日军，令日军损失惨重。
南海是朝鲜战争的第二战场。明朝水军跟朝鲜水军联手跟日军舰队周旋，打了很多胜仗。
韩国有部电影《鸣梁海战》描写的是朝鲜战争中一次著名的海战。朝鲜水军以少胜多打败了日军舰队。
装备了火炮和铁甲的朝鲜战船在朝日海战中出尽了风头。朝鲜的铁甲战船被称为“龟甲船”，浮在水上象一个铁壳乌龟。龟甲船冒着敌人的炮火冲向日本舰队，连轰带撞，把敌船打得粉碎。日本缺铁，舍不得给战舰披铁甲，结果吃了大亏。
但是海军的胜利只能干扰日本的海上运输线，扭转不了整个战局。主要战场还是在陆地上。
因为日军主动撤退，这场战争最终以明朝和朝鲜一方获胜而告终。
丰臣秀吉死后，日本再次陷入内战。德川幕府跟丰臣家族为争夺日本控制权展开大战。丰臣秀吉的那个养子临阵反水，使丰臣家族一败涂地。德川攻陷丰臣的据点大坂。丰臣家的武士全部力战而死。丰臣秀吉的儿子切腹自杀。德川代替丰臣掌握了日本大权。日本从此进入江户幕府时代。
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