1664年——1650年明福王南京继位，是为南明。清兵南下征讨。
不愿降清的南明大臣逃离南京往南跑，边跑边张罗新君。崇祯没孙子了，但他弟弟还有一个孙子，就是潞王朱常淓。大家一致推举潞王继任皇帝，希望潞王能带领大家挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。
潞王百般推辞。大明江山已经没戏了，还做什么皇帝。但搁不住大家死劝活劝，潞王勉为其难暂时监国，也就是代行皇帝职权。可看着清兵如潮水般杀来，潞王立马怂了，偷偷投降了清军。
一国之主投降清军，这对全国抗清军民是一个极大的打击。
清军很高兴。多尔兖认为大势已定，带领清军主力回东北休整，只留下少部分清军和洪承畴等降兵降将追剿南明残兵。
此时湖南、福建、浙江等南方省份还在明军的控制当中。这些明军里面实力最强的是福建的郑芝龙。他拥立唐王朱聿键为帝，重树南明大旗。
郑芝龙原本是一个海盗，并且是沿海地区最大的海盗。他掌握着一支实力超强的舰队，向过往的商队收保护费。他的总部开始时设在日本平户岛（现在的长崎县平户市），并且娶了一个日本女子生下一个儿子，就是大名鼎鼎的郑成功。
郑成功7岁的时候，郑家被日本政府赶出日本，跑到台湾安营扎寨。
好景不长，荷兰人来了。荷兰人觉得郑芝龙一艘船收3000两银子，太黑了。他们在荷兰东印度公司的组织下用洋枪洋炮把郑芝龙赶走。
荷兰东印度公司和后来在中国卖的臭名昭著的英国东印度公司一样，也是一个亦商亦盗的半官方组织。
郑芝龙实在没地去了，只好接受了明朝的招安，做了福建的总兵。
现如今清兵打过来了，出于保家卫国的目的，他奉唐王为主，号召各地军民团结起来反清复明。
唐王是朱元璋的后人，确切地说是朱元璋第22子的第8代孙，对崇祯来说属于远房亲戚。但手头没别人了，郑芝龙只能拿唐王顶上去。
唐王做了皇帝（史称南明隆武帝）对郑芝龙感激不尽。他没儿子便把郑芝龙的儿子当做自己的儿子，准备百年之后传位给郑成功。郑成功被赐“朱”姓，因此别人管他叫做“国姓爷”。
隆武帝不知道郑芝龙拥立他做皇帝是有私心的。郑芝龙的保家卫国是打着卫国的旗号保家，借大明皇帝的号召力吸引各路英雄入伙，帮他保住福建、保住他的地盘、保住他的荣华富贵。
隆武帝哪知道他肚子里的弯弯绕，登基后立即张罗反攻清军，对外宣告要御驾亲征收复南京。
郑芝龙借口筹粮筹饷需要时日，按兵不动。隆武帝干着急没办法。
当时多尔兖认为大局已定开始变换面孔，强迫中国百姓剃发，宣称“留发不留头，留头不留发”。
“剃发令”激起占领区百姓群起反抗。清兵出动军队进行残酷镇压。
隆武帝认为此时正是反攻的大好时机，催促郑芝龙赶紧发兵。郑芝龙一直推三阻四。隆武帝急了，你不去我去，组织了一支队伍出发了。
多尔兖得知南明又有了新皇帝，立即派兵增援洪承畴。
洪承畴也没闲着，派人去劝降郑芝龙。他说你们皇上已经跟你翻脸了，你待在南明也没好果子吃，不如来我们这边吧。你不就是想保住福建吗？我保举你做闽粤总督，不但把福建给你还把广东再加上浙江都给你，让你做三省总督。
郑芝龙也是有奶便是娘的主，一拍即合，答应投降。他把前线部队撤了回来，致使清兵长驱直入。
隆武帝在赶往前线的路上突遭清军偷袭，血战之后兵败亡身。南明新王朝瞬间崩溃。
郑成功对亲爹背叛干爹投降清兵的做法非常气愤，宣布断绝
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