也不知道对方来了多少人，不敢出营应战。折腾到天亮，元军准备出战。明军却又撤了。元军追过去挑战。明军仍是龟不出头。累了一天，元兵收兵回营，本想洗洗睡吧，明军又来了。气得元军咬牙切齿却又无可奈何。
明军两班倒天天晚上来挑战，折腾得元军不得安歇。
王保保心想这样下去可不行，把人折腾垮了，这仗就没法打了，必须速战速决。既然正面强攻不奏效，他就派奇兵抄小道从明军背后发动袭击。
徐达还真没料到王保保会来这手，被打了一个措手不及。明军的一个营盘被攻破。好在徐达临危不乱，急令各营坚守不出，防止元军浑水摸鱼。他自己率领一支部队堵枪眼，利用火铳、弓弩挡住元军。
明军迅速稳定下来，元军也就失去了偷袭的机会。王保保收兵回营。
王保保暂停进攻，想让忙了一宿的部队休息一天。没想到一向龟不出头的明军主动发起进攻。王保保大怒，率军反攻。两军大战一天不分胜负，各自收兵回营。
王保保心想折腾了一夜一天，明军也累了，晚上都睡个安生觉吧。结果又出乎他的预料，明军晚上照来不误。王保保告诉部下别理他们，抓紧时间休息，明天天亮再去收拾他们。明军天天晚上来这折腾，元军已经习以为常。元军只当他们是一群扰民的广场舞大妈，堵上耳朵继续睡觉。
三更天，元军睡得正香，明军突然发起猛攻。元军毫无戒备，被明军轻易攻破大营。元军从梦中惊醒，想爬起来已经晚了，被明军砍翻在床。
明军直扑中军大帐。王保保见势不妙爬起来就跑。这回比上回强些，不但两只鞋都穿上了还带上了老婆孩子。跑到黄河岸边，找不到渡船，王保保一家人抱着一根木头游过黄河。
王保保跑了。满营将士可被他扔下了。群龙无首的元军像无头苍蝇一样乱窜，最终被明军全部歼灭。八万元军做了俘虏。
王保保两次弃营而逃葬送两个十万大军。
关内基本平定。明太祖指示徐达把八万俘虏编入明军，准备进川作战。
在徐达西征的同时，明太祖派李文忠率军再次北伐。明太祖给他的任务是生擒元帝妥欢帖睦尔。
李文忠率军杀奔上都。元军残余的抵抗都被明军击破。上都守军献城投降。
李文忠拿下上都却没抓到元帝，一打听才知道，元帝妥欢帖睦尔前不久得病死了，当年的太子爱猷识理达腊在应昌宣布继位。李文忠立即率领骑兵杀奔应昌。
应昌连像样的城防都没有，被明军顺利攻克。但爱猷识理达腊在明军杀到之前便望风而逃。明军只抓到他的老婆孩子，以及文武大臣。李文忠亲率骑兵追踪兜捕但一无所获，只得怏怏而回。
国内元朝残余已经基本扫荡干净。蒙古人被赶到长城以外。明太祖开始解决四川割据问题。
四川的明玉珍已经死了。他的儿子明升继位。明太祖试图招抚明升，遭到拒绝，只得下令武力收复四川。
1371年，明军水陆两路杀入四川。明军水军从湖南逆江而上杀往重庆。陆军从陕西杀往成都。
水军进展不顺利。川军在瞿塘峡布置重兵把守，并且用铁索横断峡口，拦住明军舰队的去路。瞿塘峡地势险要易守难攻。明军数次发动进攻都被击退，只得驻兵瞿塘峡，等待时机。
陆军从甘肃迂回，攀山援谷，杀进四川。川军把部队都部署在正面，没想到明军会从侧面出现，惊慌失措。明军连破江油、绵州，杀向成都。
明升急招瞿塘峡部队去救援成都。但援军刚走到汉州就被明军击溃。
与此同时，明军舰队烧断铁索突破瞿塘峡杀往重庆。
明升眼见四川陷落已经无可挽回，反绑双臂投降了明军。
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