军攻城拔寨，一直杀至汉水才被宋军水军挡住。
西路蒙军进攻沔州。沔州城破，但宋军并没有崩溃，依据险要山势节节抵抗。蒙军最终力竭而退。
第二年，蒙军增兵再战。
东路蒙军进攻襄阳。襄阳守将竟然不战而降。蒙古人突破汉水后，先后攻陷随州、郢州。宋军只得放弃汉水防线，退守江陵。蒙军进攻江陵，被孟珙击退。蒙军掉头东进，寻机渡江。蕲州、舒州、光州守将弃城而逃。蒙军轻视宋军，轻兵冒进，在真州遭到宋军伏击。当夜，宋军发动夜袭，烧了蒙军营盘。蒙军大败而去。
西路蒙军杀入汉中。阳平关一战，宋军以寡敌众，战至全军覆没。蒙军杀入四川，攻破成都。但就在这个时候，蒙军主帅死了，蒙军只得撤出四川。
蒙军不甘心失败，来年卷土重来。
东路蒙军杀至黄州被孟珙击退，转而进攻安丰，想从淮东南下。安丰守将是老将杜杲。杜杲有勇有谋，击退了蒙军一轮又一轮的进攻。蒙军损兵折将毫无所获，只得怏怏离去。
西路蒙军从汉中再次杀入四川，一直杀到巫山。
受西路军的鼓舞，东路军再起八十万军队进攻庐州。但是庐州也是杜杲把守。于是安丰故事重演。蒙军败退时被杜杲追杀数十里。
孟珙趁机反攻，收复了襄阳、信阳、蔡州等地。
蒙古人寄希望于西路，计划出三峡入两湖。但顺江而下的蒙军在归州遭到孟珙的迎头痛击，大败而回。
蒙古人连战连败，不得不暂时停止南侵。
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