总督没有找到科沃斯，却得到了信使的意外评价，很好。◢找不到很好，或者这根本就是一句反话。信使大人是首相大人派遣而来，寻找科沃斯并不奇怪。这科沃斯不仅是不列斯帝国政府派来的代表，更是首相大人的堂弟，身份地位自然贵不可言。想到信使，总督猛然发现这信使的来到毫无征兆不说，也没有带随从和行李，就这么从不列斯远道而来。这是个骗子，堂堂的帝国总督，不列斯帝国派往爱非瑞克的最高官员被个无耻的骗子骗了。总督叫来管家，要满街搜捕这个自称是信使的骗子。管家却认为不要轻举妄动，信使即使并非来自不列斯，恐怕也绝对来者不善，奇怪的人和事必然有异常的理由。况且，信使的到来并没有导致总督没有什么损失啊，总督听到这里，不满意得冲着管家，反问谁说没有，本老爷被惊吓，这不是损失吗？总督赶走管家，琢磨着，如果科沃斯确实没有回来，信使不是不列斯而来，而找不找的到卡里姆也就无所谓了。总督把脚抬起到宽大的桌几上，感觉胸口的气顺畅得静静出出，很是舒服。
科罗尔斯放走了九月以及另外一个变形人之后，有更多的时间和科沃斯他们多交流。从科沃斯身上，科罗尔斯得到了不少关于厄尔斯人的进化细节。原来，厄尔斯人的进化并没有他们想象的那么低级。许多看似毫无联系的社会变动，到头来却产生了神奇的效果。这多亏了科沃斯提到的他从小所受到的教育，良好的教育使得他获取了很多的知识，这些知识规模完整得保留了很多厄尔斯人进化的细节。当然科沃斯也提到过，自己的记忆力不是很好，他完全不记得幼时相当长一段时间的经历，沃曼也是如此。恩达尔斯分析了科沃斯的脑部，最后的结论，叫人有些无奈。为被干涉体设置的意识和思考程序被激活的代码有很多种，而厄尔斯人的进化过程，对代码造成的影响可能会因人而异。也就是说，变形人可能会不知道自己幼时很多的经历。科罗尔斯没有和科沃斯说这些，他努力要做的是需要把干涉这件事用合适的方式告诉科沃斯。科沃斯知道的越多，他的想法会越复杂。而问题不在于他知道多少，而在于这些变形人和当年被干涉的个体一样，相信并服从科罗尔斯和助手的想法呢。
科沃斯不断把自己从科罗尔斯那里得到的消息归纳到一起，而每个消息的点被逐渐组合之后，科沃斯发现这个星球上其实本来已经有很多科罗尔斯的痕迹。科罗尔斯的坠落自不必说，有记载的各种怪异物体神出鬼都有不少。原来，自己和沃曼，甚至还有更多的人，都是能够变形成一只怪异而强大的虫子的怪物。而怪物背后的老板就是这两个更大的怪物，科罗尔斯和恩达尔斯。按照科罗尔斯的说法，这些怪物来自遥远的星球，是亲眼看着地球从爆裂而来的碎屑逐渐冷却之后变成行星的，甚至见过太阳系的诞生。这个说法无法被确认，科沃斯却明白，这两个外星怪物，实力大大超过了地球人的实力。科沃斯想起，堂兄给过的坐标是否有蹊跷，为什么正好是所谓的科罗尔斯的坠落呢。他试着询问科罗尔斯是否知道他的堂兄，科罗尔斯否认，不过对那个科罗尔斯的坠落，甚至恩哒河很感兴趣。看着他和另外那个怪物一起说笑起来，科沃斯很想知道他们到底在想什么。
原来这些厄尔斯人，在被干涉之后，并没有被完全蒙在鼓里。他们根据自己已经被激活的思维代码，先天得保留了很多恩达尔斯安置在程序里的信息。意外不过是他们有些信息获取得并不完全，却凭借自己日益先进的思考能力，弥补了失去的信息。恩达尔斯和船长很有兴趣开始另外一场实验和构建，当然这种兴趣是建立在厄尔斯人进化到相当境地之后才的。他郑重的和科沃斯对话，要科沃斯服从并相信他们的想法。科沃斯不明白什么叫服从和相信，科罗尔斯告诉他，就是科沃斯要做科罗尔斯在厄尔斯的代表，协助他们控制整个星球。科沃斯反问是做皇帝或者国
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