话说盘古开天辟地，天地生而盘古亡。复生各方创世之神，掌领天地，开创四方。
然天地之间，神祇与精怪同生于世，各赋神功异秉，皆俱惊天撼地之力。
诸神以山脉河流渐渐划分出不同部落，弱附强者，便有那以炎黄二帝为首的两股阵营。
此两方神族部落，常有交战，始于阪泉之野，炎帝神农氏终不敌黄帝轩辕氏，被逐出中原。
炎帝自此无意再争天下，潜心钻研医药，造福苍生。他自抛却欲念，部族内却并非人人安分。其麾下就有一冶炼兵器的神匠，名曰戏器。与蚩尤等将同具雪耻报仇之心，便耗尽毕生神力汲骤三界上清之气，粹其纯粹，欲铸畜惊世威力之天刃，以备其魄！却叹天寿耗尽之时，方才蓄满上清之气，却是无人再能冶炼戏器所思之兵刃！
中原轩辕地界应龙发现端倪，禀报黄帝后，得令前去窥探。应龙盘旋与天际，竟远远感应到神农地界的上清神力，正欲细探，蚩尤已率乌泱泱大军杀气腾腾而来！应龙情急怒吼鸣警，黄帝立即同样率军前来，与蚩尤七十三将大战于涿鹿，蚩尤军队个个精悍骁勇，与黄帝等不分上下，这场战争旷日持久，最终应龙与女魃耗损过重，终换来黄帝的胜利。上清之气，被黄帝带回中原。
应龙与女魃二位神将也因身染邪气，无法重返天界，滞留人间。
然上清之气究竟如何使出神力，黄帝等人也未能解出，反是随之带来另一种可怕的力量——原来当初戏器私自违反天规，自集上清之气，却是阴阳互生，彼此互长，待黄帝醒悟万物平衡之理时，为时已晚。在那东方度朔山的三礁石下，汪洋海底深处，至阴至邪之浊气已同上清的发展速度一般，将那海心处已彻底魔化，辽阔深域终日被黑暗笼罩，任凭炽热日光也不能穿透，万丈深渊亦如冰窟之寒！
非但那当空烈日无法照应，深海黑域甚至无限增长，光线射入魔化海心，竟折射于天际数轮烈阳！人世间哪里受得住这等炙烤！黄帝等天神不忍见人受此酷刑，焦心不已。遂派天界神力非凡之士，携那上清之气，入那深海魔心，妄求借众神及上清之力，能镇压阴邪。同时命那射箭神将后羿，除掉太阳妖影。
众神领旨，携上清之气入那海心，哪知阴邪之力实难小觑！众神尽管各发所长，竟无法抵御邪魔侵染！不论仙身还是神貌，皆魔化为丑陋不堪、突眼勾鼻、乌皮包骨、有的还头生犄角的怪诞模样！好不骇人！
黄帝凌驾于云层俯瞰度朔山海域情况，却闻痛苦哀嚎之声不绝于耳！不觉闻之色变！
上清之气释放于海心，与那邪气互染，竟隐约生成奇经八络，不日竟就成了个男体，有浓稠的邪雾萦绕，形貌愈渐清晰，生的通体白皙，体格匀称，五官精致亦如天人。自他形态初现，那海底便剧烈动荡，一道道霸道旋风席卷着黑色邪气猖狂崛起，翻江倒海，几乎不曾将那海天相接！
怒海欲滔天，必祸及陆岸。倒灌苍生，哀鸿遍野。
海心深处的男体知己天命所归，自愈神识，乍闻周身邪气怒笑，抬眼就见无数张脸孔模样的浓雾凶影围着他旋转飞窜。再看同他一道来的仙身早已被邪气侵染，面目全非！不觉心脑钝痛，捂胸扶首，强自摒弃邪气干扰，镇定压制，苦苦支撑，妄求净化。
南方山泽之中，百年间常栖一神物，乃是那被蚩尤所伤，无法复上之应龙也。人间光阴不比天上，应龙常觉闲来无趣，愈加苦思天庭，却因位满，无法招之复位。长久待之，心中不免愤苦，可叹当初一心为帝，致祸及自身，如今竟连仙班不曾位列！天理何在？便积怨在内。
这日潜渊，却见天有动作，不久便海底震荡，波涛汹涌，竟搅得他不得安宁！遂探出龙首，遥见东方海域异变，陆岸被覆，已是民不聊生，浮尸横流！
应龙见此
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