汗趁机兼并北匈奴，启民可汗也招降了一部分北突厥部众，此后西突厥和东突厥、隋朝的战争断断续续地进行。隋朝要么命令启民可汗反击西突厥，要么和启民组成联军共同还击。突厥问题已经不再是隋朝北方边界的问题了。
后来隋朝二世而亡，突厥通过扶植势力，借此提高自己的地位，妄图恢复南北朝时的鼎盛局面，可惜唐很快的统一全国，于是突厥人就开始积极反唐。启民可汗的第三子颉利可汗曾率十五万大军南下并州抢掠，更于李世民刚刚即位之时率兵20万直逼唐都长安城外渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗被破以疑兵之计震退颉利可汗，并与其定下渭水之盟。不过李世民毕竟不是软柿子，三年后派李靖率李世绩、柴绍、薛万彻，统兵10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，后又在白道截击，降其部众五万余人。颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，西北诸蕃慑服，李世民被尊为天可汗。
按说在外公跟老爹两代人努力下，其实到李显这里，突厥基本上已经不能成为威胁了，但坏就坏在不当家不知柴米贵，没有经历艰难的对付突厥的年代，高宗李治对着突厥的态度不免就有些轻慢，朝廷经常征调东突厥各部众东征西讨，渐渐引起突厥不满，一些上层人物滋生了复国思想。先后发生突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二部反唐，二十四州突厥酋长响应，部众共达数十万人。
唐朝的皇帝跟突厥的可汗都是承平之际出生的，都没什么父辈们的凶狠，所以半斤八两，拼起来唐朝还是要强多了，突厥的复辟以失败告终，奉职很快被裴行俭打败，温傅部从夏州迎的颉利可汗族侄伏念也打不过裴行俭，伏念在唐军兵临帐前的形势逼迫下，逮捕温傅，向裴行俭投降。
如果处置得宜，这场不大的叛乱也就此掐灭了，突厥仍然为大唐是藩属，供唐皇驱使，但坏就坏在，一场朝臣争宠的戏码坏了局面。
裴行俭是定襄道行军大总管，征讨突厥的一众事宜都由他负责，他虽然能打仗，但也不是个粗人，很懂得恩威并济，在伏念投降时，便答应保伏念不死，但却没料到遭到了背后一刀。他的同族侍中裴炎非常妒忌裴行俭的功勋显赫，向高宗进谗言说：“伏念是程务挺、张虔勖打败的，后面又有回纥军队逼围，是没有办法才投降的”，鼓动朝廷下令将伏念和温傅同时处决，而裴行俭的大功也在他掀起的口舌之争中被掩盖省略了。
裴炎这举动也算是吃饱了撑着，裴行俭与他同族，并且一文一武八竿子打不着，他跳出来不过是因为见不得人好，伏念被杀，他爽了，但是隋唐两代不杀降将的惯例却被打破，虽然叛乱暂时平息，但却埋下了更深的祸患，以后再无人敢降。裴行俭感叹：“浑、浚之事，古今耻之。但恐杀降之后，无复来者。”从此称疾不出。
一年之后，果然颉利可汗族人阿史那骨咄禄又叛。伏念死后，他率17人出走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城通过招集伏念亡散残部的办法，使部众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊马，从而势力逐渐强盛，自立为颉跌利施可汗，从此开始了后突厥时期。
起初唐朝还不把突厥当回事，但随着裴行俭病死，薛仁贵老死，程务挺被因替裴炎说话被问斩，黑齿常之受酷吏周兴诬陷含冤自缢而死，将才凋零，而高宗中宗睿宗武周政权更迭，国本动摇，所以对突厥采取绥靖政策，而突厥也趁着这空隙发展了起来。
骨咄禄之弟默啜成为突厥可汗之后，为了巩固其篡夺的汗位，改变策略，讨好中原王朝以取得支持。而武则天也为了政局稳定，接受他口头上的投降，对着他在边境的杀掠视若无睹，先是册授他为左卫大将军、归国公，迁善可汗。后又进一步封他为颉跌利施大单于、立功报国
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